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| 1.分析客户的财务状况，包括收入、支出、债务等，为其制定个性化的财务规划。2.为客户提供综合的财务规划方案，包括投资、保险、退休计划等方面的建议。3.协助客户制定长期的财务目标，并根据其风险承受能力进行资产配置。4.提供投资建议和指导，监测投资组合的绩效，帮助客户实现财务目标。5.进行保险规划，评估客户的保险需求，并推荐适当的保险产品。6.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。7.开发新客户，维护老客户。8.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。任职要求包括：1.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。2.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。3.对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。4.无不良商业操作行为，富有工作热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。5.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。 |
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